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2024년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2024. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2024년 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '24년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 193개사 <응답률 : 19%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	350	105	30%
충주	50	21	42%
음성	400	30	7%
진천	200	27	14%
제천단양	20	10	50%
합계	1,020	193	19%

□ 기간 : 2024. 5. 28(화) ~ 6. 13(목) * 휴일제외 12일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2024년 2분기 경기실적 및 2024년 3분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2024년 2/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘88’

하반기 경제전망 ‘불안’

□ 2024년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(95) 대비 7p 하락한 88을 기록, 꾸준히 상승 중이던 체감경기는 2022년 3분기 이후 1년 만에 90p 이하에 머무르며 기준치(100)에 미달하였음.

완만한 회복세를 기록하던 대기업(77)의 체감경기가 큰 폭 하락하며, 수출기업(88) 또한 지난해 1분기 이후, 처음으로 기준치 이하를 기록하는 등 기업들의 글로벌 경기 불확실성에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 전망됨.

□  4분기 BSI 체감경기 실적치는 85p을 기록하며, 전 분기(74) 대비 11p 상승한 수치를 기록하며 꾸준히 상승중이지만, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  지난해 경기저점 이후, 글로벌 경기의 완만한 회복과 더불어 복합 불황에서 수출 주도의 성장국면으로 진입이 예상되나, 여전한 고물가ㆍ고금리의 영향으로 내수경기는 빠른 회복세를 보이지 못할 것으로 전망됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 설비투자(97)는 보합, 그 외 모든 항목(체감경기, 매출, 영업이익, 자금사정)은 부진 수준을 기록하였음.

- 영업이익을 제외한 모든 항목이 전 분기 대비 크게 하락하며, 기업들의 경기회복 기대감이 부정적인 전망을 보이고 있음.

- 특히, 체감경기(88)는 전 분기 대비 7p 하락, 매출(94)은 전 분기 대비 8p 하락하며 부진 수준에 머무르고 있으며, 설비투자(97)도 전 분기 대비 10p 하락하며 기준치에 미달하였음

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 사정
2023년 3/4분기	90	95	86	91
2023년 4/4분기	92	90	84	92	79
2024년 1/4분기	91	91	79	93	80
2024년 2/4분기	95	102	81	107	83
2024년 3/4분기	88	94	83	97	81

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 중소기업(100)은 전 분기 대비 5p 상승하며, 기준치를 회복했지만, 대기업(77)은 전 분기 대비 큰 폭 13p 하락하며 부진 수준을 기록하였음.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업과 내수기업 모두 전 분기 대비 전망치가 하락하였으며 특히, 2023년 3분기부터 호조세를 기록하던 수출기업(88)의 경우 전 분기 대비 큰 폭 15p 하락하며, 부진수준을 기록함.

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2023년 3/4분기	100	90	111	88
2023년 4/4분기	82	92	100	90
2024년 1/4분기	86	91	119	87
2024년 2/4분기	90	95	103	93
2024년 3/4분기	77	89	88	88

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

Ⅲ

기업경영 핵심변수

□ 7번. 귀사의 금년 상반기 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상하십니까?

구분	비중(%)
대폭 미달	15.1
소폭 미달(10% 이내)	46.9
목표수준 달성	30.2
소폭 초과달성(10% 이내)	7.3
크게 초과달성	0.5

□ 8번. 귀사의 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까?

구분	비중(%)
내수소비 위축	45.1
고금리 장기화	8.8
규제강화 등 국내 정책이슈	3.1
환율변동성 확대	5.2
해외수요 부진	13.5
관세부과 등 무역장벽 강화	0.5
유가ㆍ원자재가 상승	21.2
기타	2.6

□ 9번. 최근 여러 산업분야에서 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 지속되고 있다는 지적이 있습니다. 이것이 귀사의 실적 및 경영에 어떤 영향을 미치고 있습니까？

구분	비중(%)
매출ㆍ수주 등 실적에 영향 있음	24.9
현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음	51.8
영향 적거나 없을 것으로 전망	23.3

□ 9-1번. (Q9 1,2에 응답) 귀사는 중국의 저가ㆍ물량공세로 인해 어떤 피해를 겪고 있거나 예상하십니까?(모두 선택)

구분	비중(%)
내수시장 거래 감소	48.7
대중국 수출 감소	13.2
중국 외 해외시장 판매 부진	19.7
판매단가 하락 압박	52.0
실적부진에 따른 사업축소ㆍ중단	9.9
기타	3.3

□ 10번. 지난 5년 간 귀사의 기술력 및 품질경쟁력은 중국 경쟁기업들과 비교할 때 어떻게 변화하였다고 보십니까?

구분	비중(%)
계속 우위에 있음	22.2
우위에 있으나 기술격차 축소	56.6
비슷한 수준까지 추격당함	18.5
중국기업에 추월당해 열위에 있음	1.6
계속 열위에 있음	1.1

□ 10-1번. (Q10에 1,2,3에 응답) 귀사는 중국 기업들의 기술 성장속도를 고려할 때, 몇 년 이내로 귀사 기술력을 중국기업이 추월할 것으로 예상하십니까?

구분	비중(%)
1년 이내	5.9
2~3년 이내	28.1
4~5년 이내	42.7
6~10년 이내	16.2
10년 이상 소요	7.0

□ 11번. 귀사는 중국의 저가ㆍ물량 공세에 대응하기 위해 어떤 전략을 마련하거나 검토 중에 있습니까? (모두선택)

구분	비중(%)
고부가 제품 개발 등 품질향상	49.2
현지생산 등 가격경쟁력 확보	16.8
제품 다변화 등 시장저변 확대	37.2
신규 수출시장 개척ㆍ공략	23.0
인건비 등 비용절감	26.7
대응전략 없음	8.4
기타	1.6

□ 12. 중국의 저가ㆍ물량 공세의 부정적 영향에 대응하기 위해 귀사는 어떤 지원정책이 필요하다고 생각하십니까?

구분	비중(%)
국내 산업 보호 조치 강구	40.2
무역금융 지원 확대	9.0
연구개발(R&D) 지원 확대	32.8
FTA 관세혜택 활용 지원	4.2
신규시장 개척 지원	11.1
기타	2.6